Man schreibt das Jahr 1939: In einer verschlafenen Kleinstadt leben Ben und seine Schwester Estella auf der Farm ihrer gestrengen Großmutter Mamu. Trotz der vielen Arbeit ist es für die Kinder ein Paradies auf Erden. Die besondere Liebe der beiden gilt ihrem Onkel Josh. In einer kleinen Hütte direkt am See träumt der belesene Musikliebhaber Josh seine eigene Welt. Hierher fliehen Estella und Ben vor der unnachgiebigen Großmutter. Als es in der Kleinstadt zu einem grausamen Verbrechen kommt, muss Ben erfahren, dass jeder in seiner Familie Geheimnisse hat.