Philip Roth sitzt in seinem New Yorker Zuhause und erfährt per Telefon von einem Freund aus Israel, dass dort ein "Philip Roth" aufgetaucht sei. Der habe einen Plan vorgestellt, nach dem alle Probleme Israels gelöst werden könnten, wenn man die Juden nur wieder in die Länder ließe, aus denen sie vertrieben wurden. Der Schriftsteller reist nach Israel, trifft sich mit dem "falschen" Philip Roth und gerät durch ihn in die Welt der Geheimagenten, Hochstapler und skrupellosen Politiker. Letztlich beginnt der "richtige" Philip Roth an seiner und des anderen Identität zu zweifeln.