Dopo la morte di Wilfredo Padre Alfonso fa rientro a Roma dove trova una situazione di tensione. Decide di chiedere a Papa Pasquale II di dispensarlo da ulteriori incarichi. Gli viene però richiesto a titolo di favore di recarsi a controllare che cosa stesse accadendo in una piccola valle isolata di montagna, laddove pareva che si fosse insediato il Maligno. Padre Alfonso visita la valle, conosce gli abitanti rimasti fedeli alla religione e decide di edificare cinque chiesette. Ad opporsi è Helga, la sacerdotessa del Dio Wartu, una ragazza stupenda dai capelli rosso fuoco. Il frate viene da lei sfidato ad una tenzone e si ritrovano rinchiusi, in preda a degli strani fumi, per un'intera notte all'interno di una delle chiesette. Che cosa è successo? La domanda, sin dal giorno dopo, alimenta gli incubi del frate. Un incarico del Papa Innocenzo II porta Padre Alfonso in Spagna dove deve stabilire chi sarà il nuovo sovrano e, contemporaneamente, deve convincere Agnese di Poitiers, figlia di Wilfredo, a rinunciare a ritirarsi in convento dopo che il marito è stato trucidato. Nessuno dei pretendenti è all'altezza; l'unico è il Vescovo Ramiro Sanchez, fratello del defunto re Alfonso I. Padre Alfonso ha un'idea balzana: chiedere la dispensa papale, far sposare Ramiro ed Agnese e consacrarli reali di Aragona. Riuscirà a realizzarla? Una sorpresa finale sconvolgerà Padre Alfonso.
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