Ramses II., "Herrscher des hunderttorigen Theben", Schöpfer des Neuen Reiches am Nil, ist seit Jahren tot. Doch noch immer konnte das Machtvakuum, das seine fast 70jährige Regentschaft hinterlassen hat, nicht gefüllt werden. Ramses Erbe Merenptah, der immer im Schatten seines Vaters stand, stirbt nach kurzer Regierungszeit. Die Kämpfe um die Nachfolge entflammen erneut. Der rechtmäßige Erbe Sethi ist bereits ein alter Mann, und sein Sohn Amenmes strebt selbst die Herrschaft über Ägypten an. Amenmes läßt sich im südägyptischen Theben nieder und ruft sich mit Hilfe des intriganten General Mehi zum Pharao aus. Doch sein Vater tut das gleiche in Nordägypten. Bürgerkrieg droht. Mehi unterstützt zwar scheinbar Amenmes, doch gleichzeitig versucht er, sich beide Herrscher gewogen zu machen. Sein eigentliches Ziel ist es aber, Sethi und Amenmes so gegeneinander auszuspielen, dass keiner mehr die Kraft hat, über Ägypten zu herrschen. Dann würde Mehis Stunde schlagen...