Völlig überraschend entdecken zwei Brüder, der dicke Paul und der dünne Henry, eine Felsspalte im Wald und folgen den Stufen unter die Erde. Dort geraten sie in den Kampf der gemütlichen, immer hungrigen Patapufs gegen die dünnen, nervösen Filifers. Aufgrund ihres Aussehens muss sich Paul auf die Seite der Patapufs schlagen und Henry wird bei den Filifers eingesetzt. Nur den beiden Geschwistern ist es zu verdanken, dass der Krieg ein glückliches Ende nimmt und jedes Volk das andere zu tolerieren lernt.