Es war Sommer. Auf einer griechischen Insel im Ägäischen Meer. Eines Tages stand Paul vor der Türe, ein schwarzer Kater, der anders aussah als die anderen Katzen dort. Ein Fremder, der die heimischen Katzen zunächst erschrecken lässt, der sich jedoch - trotz aller Vorbehalte und Ablehnung - selbst treu bleibt und für ein verwaistes Katzenkind zum Helden wird.