Pauli eine kleiner Junge, fährt mit seinen Eltern zum Einkaufen in die Großstadt. Ein neues Kaufhaus hat eröffnet und winkt mit günstigen Angeboten. Pauli interessiert sich aber nur für Spielsachen. Allein geht er in die Spielzeugabteilung und muss erleben, dass es nicht nur modernes Spielzeug gibt, sondern auch traditionelle Spielsachen, die ihrer Platz beanspruchen.Eine dumme Geschichte, denn Pauli schrumpft durch einen Zauber auf die Größe seiner geliebten Spielzeugfiguren. Steif steht er im Regal und muss warten, bis Mitternacht, denn erst dann kann er sich wieder bewegen, aber nur für eine Stunde. Erst am zweiten Tag wird er von einem Mäuschen in die Freiheit gebracht. Aber seine alte Größe konnte er nicht wieder erlangen. Zusammen mit Mäuschen versucht Pauli zurück in seine Heimatstadt zu kommen. Seine Größe oder "Kleinheit" ist ihm dabei hinderlich, ist aber in unterschiedlichen Situationen auch wieder von Vorteil. Mutig hilft er wo er kann und muss feststellen, dass ihn jede gute Tat ein Stückchen größer werden lässt. Als Winzling durchstreift er die Welt, hilft er einem Mädchen, verteidigt einen Falken, lernt einen Biber kennen, der ihm später hilft einen Bach umzuleiten. Zum Schluss entdeckt er ein brennendes Haus und sucht eine Möglichkeit die schlafenden Leute zu wecken. Diese Tat bringt ihn in seine wirkliche Größe zurück. Den Schluss der Geschichte wird jedoch nicht verraten, denn alles kommt bekanntlich anders als man denkt und so ist es auch mit Pauli, denn es ist eben eine: "unglaubliche Geschichte"