Nachdem Paulo das Seidenspinnen und -weben erlernt hat, macht er sich auf nach Osh. Er will von dort mit dem Bus über den Irkestan-Pass nach Kashgar in China reisen. Auf der Busfahrt lernt er einen Teppichhändler kennen und übernachtet bei dessen Familie in Kashgar. Danach gerät er in Kontakt zu drei jungen Chinesen, die einen Trip durch die Taklamakan-Wüste machen wollen und schließt sich ihnen an. Im Anschluss fliegt er nach Yining an den Ili und macht mit zwei Amerikanern einen Schlauchboottrip auf dem Fluss. In Korla trennen sich ihre Wege wieder und Paulo macht sich auf nach Turpan, immer die Seidenstraße entlang.