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Nachdem das Mädchen Jillian den Fängen der dunklen Wolfsreiterin Ivenna entkommen ist, begibt sie sich auf die Suche nach ihren verlorenen Eltern. Zur Seite stehen ihr dabei der rotbraune Hengst Pepper und ihr bester Freund, der Wolf Conall. Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch das Land des Hohen Nordens, erfährt Jillian, dass sie und Pepper schon seit ihrer Geburt durch ein magisches Band der Freundschaft miteinander verbunden sind. Doch werden sie auch für die Zukunft ein gemeinsames Zuhause finden?