Im ersten Teil berichtet der Künstler Peter, der in London lebt, über seine Reise mit seinem Sohn Emil nach Suffolk. Er kommt mit einem Kneipenwirt in ein Gespräch, dem er sein Leid über den bevorstehenden Sommerurlaub in Galicien (Spanien) klagt. Dieser erzählt ihm daraufhin von einem mysteriösen Dorf an der Costa da Morte, in dem nur Künstler leben.Als der Familien-Urlaub anfängt, ist Peter schnell genervt, er verliert seine Brille, kann nicht schlafen, weil es zu laut ist und kämpft mit immer neuen subjektiven 'Wirren'. Schließlich beschließt er das Dorf der Künstler zu suchen....