Philipp die Maus und seine Katze Tiger gehen zelten. Sie verbringen einen herrlichen Abend mitten im Wald. Dann wünschen sie sich eine gute Nacht - und dies nicht nur einmal, denn geheimnisvolle Laute dringen durch das Dunkel. Bis Tiger endlich einschlafen kann, muß unser Held viel Aufregendes überstehen. Dabei hat er reichlich zu tun . . .