Peter kann sein Glück kaum fassen. Nicht nur, dass der schwerkranke Journalist seinen geliebten Freund und Blutsbruder aus Kindertagen nach einem halben Jahrhundert endlich wiedersieht. Mit dem Einzug in dessen Villa direkt über dem ligurischen Meer erfüllt sich auch ein langersehnter Traum. Peter schöpft neue Hoffnung, auch deshalb, weil sein Freund und Gastgeber ein berühmter Mediziner ist. Doch mitten im Paradies macht der neue Bewohner der Villa eine verstörende Entdeckung. Die Idylle trügt, seltsame Dinge passieren, und allmählich wird Peter klar, dass das Ziel, an dem er sich und sein Leben wähnt, in Wahrheit der Beginn einer unheilvollen Geschichte ist - einer Geschichte von Freundschaft, Liebe und Tod.