Karneval in Venedig. Einer der berühmtesten Sprößlinge der Stadt kehrt zurück: Pinocchio mit der langen Nase, zum weltberühmten Gelehrten gereift. In bester Commedia-dell'arte-Manier stellt Coover die Moral des berühmten Kinderbuchs auf den Kopf. Erziehung, humanistisches Bildungsideal, Freundschaft, Treue, keusche Liebe - nichts ist ihm heilig.