May ist in Schwierigkeiten und versteckt sich vor ihrem dämonischen Chef Magoth, der fest entschlossen ist, sie zu verführen. Doch dann trifft May auf Gabriel. Funken fliegen - ganz wörtlich - als sie erfährt, dass er tatsächlich ein Gestaltenwandler ist und von Zeit zu Zeit zum Drachen wird. Und die Leidenschaft, die zwischen ihnen entbrennt, lässt vermuten, dass May nie wieder ihrer besonderen Fähigkeit, mit den Schatten zu verschmelzen, nutzen muss. Bis Magoth ihr befiehlt, Gabriels Schatz zu stehlen. Nun muss sie zeigen, ob sie wirklich für das Spiel mit dem Feuer bereit ist.