Einmal kommt für jede junge Katze die Nacht, in der sie zum ersten Mal alleine ausgeht. Auch bei Groucho ist es nun soweit. Er erlebt viel in dieser ersten Nacht. Er sieht, wie die Großen sich vergnügen, und er macht die Bekanntschaft des bezaubernden Kätzchens Kitty. Doch da hat es plötzlich die gräßliche Kanalratte auf die beiden abgesehen, und eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. (Ab 5 Jahren.)