Der Vampir Zain beauftragt den Maler Loup, ein Porträt von seinem "wahren Gesicht" zu malen, doch alle Versuche gefallen ihm nicht. Im Laufe der Arbeiten ist es schnell um Loup geschehen, er verliebt sich in Zain und möchte für immer bei ihm bleiben. Doch das Glück der beiden ist nur von kurzer Dauer, denn schon bald holt sie Zains dunkle Vergangenheit ein ...