Geroi romanov "Vtorzhenie destruktov" i "Poslednij starec" prodolzhajut svoju bor'bu, prodolzhaetsya bor'ba novoj Rossii, stavshej posle sobytij 1917 goda Sovetskim Sojuzom. Germanskie vojska, poterpevshie porazhenie zimoj 1941-nachala 1942 godov, nachinajut nastupat' pod Har'kovym letom 1942 goda. Gor'kaya neudacha i dazhe razgrom pod Izjumom, kotoryj perezhivaet Krasnaya armiya tem zhe letom, ne oslablyaet duh sovetskih ljudej. Sredi nih - byvshij ugolovnik Cvigun, kotoryj vmeste s drugimi "bratkami" reshil "smyt' vinu krov'ju". Okazavshis' v krovavoj myasorubke, ego harakter lish' zakalyaetsya - on ponimaet, chto obratnogo puti v mir urok bol'she net. Boi v Stalingrade svodyat ego s Ljudoj Ponomarevoj, v kotoruju on vljublyaetsya.Syn byvshego zhandarmskogo polkovnika Tishhenko Viktor, komandir tanka KV, odin iz teh, kto smykaet kol'co vokrug armii Pauljusa. No vraga malo odolet' na polyah srazhenij - komissar Starostin Alexandr Andreevich "kolduet" nad ego dushoj...