Private Finanzplanung, Vermögensanlage und Steuern - Farkas-Richling, Dirk;Staab, Wolfgang
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Die private Kapitalanlage hat in den vergangenen Jahren ständig an Bedeutung gewonnen. Entscheidend für die erfolgreiche Kapitalanlage ist die Berücksichtigung steuerlicher, juristischer und finanzmathematischer Aspekte, ergänzt durch das vertiefte Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche. Im Mittelpunkt des Werkes steht die detaillierte und praxisorientierte Darstellung der fünf Phasen einer Privaten Finanzplanung: Datenaufnahme, Analyse, Finanzplanerstellung, Strategiegespräch und Umsetzung. Sowohl der professionelle Anwender aus dem Finanz- und…mehr

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Produktbeschreibung
Die private Kapitalanlage hat in den vergangenen Jahren ständig an Bedeutung gewonnen. Entscheidend für die erfolgreiche Kapitalanlage ist die Berücksichtigung steuerlicher, juristischer und finanzmathematischer Aspekte, ergänzt durch das vertiefte Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche. Im Mittelpunkt des Werkes steht die detaillierte und praxisorientierte Darstellung der fünf Phasen einer Privaten Finanzplanung: Datenaufnahme, Analyse, Finanzplanerstellung, Strategiegespräch und Umsetzung. Sowohl der professionelle Anwender aus dem Finanz- und Steuerberatungsbereich als auch der interessierte Anleger erhält dadurch einen individuell gestaltbaren Bauplan für den Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung.
Autorenporträt
Dirk Farkas-Richling ist Director der schweizerischen Bank Sarasin & Cie AG und betreut das Produktangebot für deutsche Off-Shore-Kunden. Zuvor war er mehrere Jahre für eine deutsche Privatbank tätig und hat dort das Produktangebot des Private Banking und Family Offi ce der Bankengruppe mit aufgebaut. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zu Kapitalanlagethemen und spezialisiert auf die Selektion und Beratung zur Investition in außerbörsliche Beteiligungen; insbesondere aus dem Immobilien-, Private-Equity- und Infrastruktur-Segment.
Rezensionen
"Die bisher spärlich vorhandene Literatur zur privaten Finanzplanung ist durch ein bemerkenswertes Fachbuch bereichert worden. Das Handbuch wendet sich in übersichtlicher und leicht verständlicher Weise sowohl an Finanzplanungspraktiker als auch interessierte Laien, die neue Einblicke sowie wertvolle Anregungen für ihre Vermögensentscheidungen suchen." - Vermögen & Steuern

"Ein spannendes...Autorenteam schufen vorliegende interessante Neuerscheinung. Es werden Merkmale, Phasen und Methoden der privaten Finanzplanung beschrieben, die Werkzeuge und Erscheinungsformen, sowie der rechtliche Rahmen und die Besteuerung von Vermögensanlagen erläutert." - finest-planner.net