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Alle Informationen für eine optimale Vermögensanlage!
Für eine erfolgreiche Vermögensveranlagung sollte auch der Nichtfachmann über genug Informationen verfügen, um die grundsätzlichen Entscheidungen selbst treffen zu können.
Dieser Ratgeber erläutert in acht Schritten die wichtigsten Etappen der Vermögensveranlagung:
- Überblick über die bestehende Veranlagung - Diagnose des Ist-Zustands
- Definition des Zwecks der Veranlagung
- Bestimmung von Anlageprofil und Risikobereitschaft
- Wahl des passenden Vermögensberaters
- Entscheidung über die strategische Positionierung des Vermögens
- Taktische Anpassung des Portfolios an Marktentwicklungen
- Berichtswesen und Erfolgskontrolle des verwalteten Vermögens
- Erfordernisse für Privatstiftungen
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