Es herrscht Krieg! Zaki und seine neu gewonnenen Freunde geraten zwischen die Fronten der aus der Baumstadt gegründeten Republik Arbor und einer brutalen Sekte mit dem Namen Blutkralle. Der Konflikt wird zusätzlich angeheizt, durch den geldgierigen Waffenhändler Magnus, der beide Parteien mit Waffen der Menschen versorgt. Doch nicht alle Bewohner der Baumstadt unterstützen den Krieg. Wird Zaki es schaffen den Konflikt zu beenden? Wie viel wird der Krieg vernichten? Was bleibt und was wird sich verändern?