Mar-Morion - mir, pogruzhennyy vo t'mu, gde vlastvuyut demony i chudovishcha. Utselevshie lyudi vedut otchayannuyu bor'bu za vyzhivanie i yutyatsya v gorode-kreposti Eytern-Kart. Oni nadeyutsya, chto odnazhdy im udastsya pereselit'sya v svetlyy mir Feyran. No vnezapno v kreposti poyavlyaetsya zloveshchiy prizrak - Sumrachnaya Ten' i pokhishchaet istochnik svyashchennogo eliksira. Praviteli goroda reshayut, chto pora otkryt' vrata vo vneshnie miry i prosit' pomoshchi u Feyrana. I vot, v opasnyy put' k severnoy kreposti Tur-Ilant, gde obitayut izgnanniki i proklyatye dushi, otpravlyayutsya kapitan Dag, ego plemyannitsa Oya, zhestokiy komendant Khazan i molodoy uchenyy Lyurid, kotoryy i dolzhen otkryt' vrata. No budut li im rady v Tur-Ilante i primut li v Feyrane? Chto vezet v strannom chernom konteynere Lyurid, kotorogo v gorode-kreposti nenavidyat i schitayut bezumtsem? I kto takaya Sumrachnaya Ten'? Drug ona ili vrag?..