En ürkütücü aninizi tekrar tekrar yasamak zorunda kalsaydiniz, ne yapardiniz San Franciscoda garip cinayetler islenmektedir. Siradan kadinlar, psikotik davranislarda bulunmakta ve hayatlarina vahsice son vermektedirler. Dedektif Frost Easton ise tesadüflere inanmayan biridir. Aradaki baglantiyi arastirirken, yolu Psikiyatrist Francesca Stein ile kesisir. Dr. Stein ise, hastalarinin zihnindeki en ürkütücü hatiralari silen tedavi yöntemiyle tartismalara yol acmistir. Isin ilginc yani, kurbanlarin hepsi onun hastasidir. Frost ve Frankie kendi baslarina arastirmaya devam ederlerken, durum kisisel ve daha tehlikeli bir hal alir. Gece Kusu adinda bir katil, derinlere gömülmüs anilari yeniden yüzeye cikararak, cinayetler islemektedir. Yakinda, Dr. Stein da kendi zihnindeki bosluklarla yüzlesmek zorunda kalacaktir. Frost ise psikiyatristin en büyük korkularini bilen katilin pesindedir. Ceset sayisi arttikca, Gece Kusu da cemberi daraltir. Hayatini isine adamis dedektif ile zeki psikiyatrist, yeni bir cinayet daha islenmeden bulmacayi cözebilecek midir