Serena und ihre ältere Schwester Willow leben im Armenghetto einer Großstadt. In einer Gesellschaft, die strikt nach Rassen getrennt ist, gehören sie nirgends dazu: Die herrschende Schicht der hellhäutigen Gorgios, denen ihr verstorbener Vater angehörte, sieht sie wegen ihrer dunklen Yulang-Mutter als minderberechtigt. Der traditionelle Clan ihrer Mutter, der nach Zigeuner-Art lebt, hat die Schwestern nach dem Verschwinden der Mutter als unrein verstoßen, weil Willow ein uneheliches Kind bekam. Serena liebt die kleine Zara über alles und kann kaum ertragen, dass ihre leichtfertige Schwester nicht gut für sie sorgt. Dann bringt der Sozialdienst der Gorgios Zara weg, um sie - ein blondes, süßes Mädchen - von einer Gorgio-Familie adoptieren zu lassen und Serena setzt alles daran, sie zurückzuholen.