Es ist eigentlich die stille Zeit zwischen den Jahren. Doch diesmal ist in Schweinfurt der Teufel los. Drei rätselhafte Mordfälle halten Christian „Blacky“ Schwarz und Kriminaloberkommissarin Kerstin Weiß in Atem. Fast scheint es, als würden uralte Sagen um die geheimnisvollen Rauhnächte Wirklichkeit werden. Kehren tatsächlich Tote aus dem Jenseits zurück? Ist das Wilde Heer unterwegs? Wer sind die Baba Jaga und der Knochenmann von jenseits des Flusses? Blacky findet Antworten, als er tief hinab in die Unterwelt steigt, wo ein ganz anderes, ein verborgenes Schweinfurt existiert.