Die Barbaren in ihren langen Schiffen warten am Rand der Galaxis. Sie warten auf den Untergang des terranischen Imperiums. Doch zwei Männer kämpfen darum, es zu erhalten. Der ehemalige Admiral McCormac, der gegen einen korrupten Gouverneur rebelliert, und Sternenschiffkommandant Flandry, ein brillanter Offizier, der dem Imperium noch treu dient, obwohl er es eigentlich verachtet. Zwischen den beiden steht die Frau, die sie lieben, aber nicht teilen können: die wunderschöne Kathryn - eine Frau, deren Entscheidung Millionen von Sterne in den Krieg reißen könnte ...