Washington D.C.: Nach der Ermordung eines schwarzen Polizeibeamten durch einen weißen Kollegen werden die beiden Privatdetektive Derek Strange und Terry Quinn beauftragt, die Umstände dieses Verbrechens zu klären. Dabei stoßen sie auf ein erschreckend hohes Maß an Rassismus und auf Beamte, die ganz eindeutig in den florierenden Drogenhandel der Stadt verwickelt sind. Kein Wunder, dass es ganz bald sehr ungemütlich für sie wird.