Im Klippenland bekämpfen sich drei Fraktionen: die Wächter der Nacht, die Koboldarmee und die Harpyrien. Vox Verlix, der selbst ernannte Allerhöchste Akademiker von Neu-Sanktaphrax, lebt entmachtet in seinem Palast und spinnt Intrigen. Als der Bibliotheksritter Rook Barkwater bei einem Erkundungsflug über Geröllstadt abgeschossen wird, gerät er in die Fänge von Sklavenhändlern. Vox kauft ihn und Rook muss ihn bei Laune halten. Rook nutzt die Gelegenheit und erfährt, dass in genau zwei Tagen zur elften Stunde ein gewaltiger, alles vernichtender Sturm losbrechen wird: Der schwarze Mahlstrom! Die Bibliothekare müssen schnellstens evakuiert werden ... doch wie soll Rook sich von Vox befreien, um sie zu warnen?