Tödliche Geheimnisse. Verborgene Feinde. Zwei Geschichten, die aufeinandertreffen. Sie sollte tot sein. Für Rowan Valor ist es völlig normal, regelmäßig ihren Tod vorzutäuschen. Wie soll ein unsterblicher Drache sonst unbemerkt für drei Jahrhunderte in Manhattan ihr Leben führen? Ihre ständig wechselnden Identitäten gefährden jedoch das von ihr gegründete Gemeindehaus, und so muss sie sich zum Wohle der Kinder etwas einfallen lassen, um Schlimmeres zu verhindern. Er führt ein neues Leben. Detective Nick Grandstaff hat sich dem Gesetz verschrieben. Um die Tür zu seiner gewalttätigen Vergangenheit geschlossen zu halten, nimmt sein Beruf mittlerweile sein ganzes Leben ein. Daher ist es wahrscheinlich gut, dass er keine Freundin, dafür aber einen Hund hat. Abgesehen davon: Welche Frau hat schon Interesse daran, sich auf jemanden mit seiner verkorksten Vergangenheit einzulassen? Um eine Zukunft zu haben, müssen sie ihre Vergangenheit bewältigen. Eine Ermittlung führt Nick auf Rowans Türschwelle. Schon bald fliegen die Funken und die Anziehungskraft verspricht alte Wunden zu heilen. Die Chance auf eine besondere Liebe ist in greifbarer Nähe. Doch dann bringt ein gemeinsamer Feind die beiden in die Unterwelt Manhattans, wo sie Zeuge eines Machtwechsels werden und Verbündete zu Widersachern mutieren.