Zwei junge Liebende, Annie und Keith, planen eine gemeinsame Zukunft. Aber das Schicksal trennt sie; Keith macht - Ende der sechziger Jahre - als Agent des amerikanischen Geheimdienstes auf den verschiedensten Schauplätzen des kalten Krieges Karriere, Annie lebt verheiratet mit einem korrupten, machtbesessenen Ehemann in der Kleinstadt Spencerville im ländlichen Ohio. Hier taucht Keith auf, nachdem die Veränderungen im Ostblock seine Einsätze überflüssig gemacht haben. Er ist auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe...