Deutschland in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs. Die Greuel der Nazizeit gehören der Vergangenheit an und doch ist die Lage in Bautzen unter russischer Besatzung alles andere als entspannt. Die junge Ärztin Charlotte schlägt sich mit ihrer Familie durch. Als sie den Offizier Alexej kennenlernt, scheint sich alles zum Besseren zu wenden und Charlotte beginnt, sich in den Russen zu verlieben. Doch merkt sie bald, dass Alexej ein Geheimnis umgibt. Ehe sie sich versieht, findet sich Charlotte in einem Ränkespiel der Großmächte Russland und Deutschland wieder. Und dann ist da noch Igor, Alexejs Vorgesetzter. Und bald schon weiß Charlotte nicht mehr, wem sie glauben und in wen sie sich verlieben soll ...