Eines Morgens entdeckt der junge Delfin Sammy, dass seine Mundwinkel nach unten zeigen.Er will sein Lächeln zurück.Also muss er etwas unternehmen und begibt sich auf die Suche ins "Land des Lächelns".Unterwegs erlebt Sammy zahlreiche Abenteuer und lernt etwas, das er bislang fürchtete: mutig zu sein.