Der kleine Schneemann Karlchen hat sich im weiten weißen Winterland verirrt. Ebenso ergeht es der völlig erschöpften Schwalbe Julio auf dem Weg in den warmen Süden. Ihr Zusammentreffen ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und das Zeichen dieser Freundschaft liegt als Überraschung hinten im Buch.