Anstatt, wie er sagt, als junger Musiker um die Welt zu reisen, ist der charismatische Valentin Mandel als Edelnutte in den Armen älterer Männer unterwegs. Für ein Wochenende kommt er in die Heimatstadt seinen Bruder besuchen. Doch während der eine ein Unschuldslamm ist, schwirrt der andere in einer Spirale der Selbstzerstörung in den Abgrund.