Gefühlschaos auf Drover's Run: Claire ist bis über beide Ohren in Peter verliebt. Aber dieser zeigt sich zunächst merkwürdig zurückhaltend. Verheimlicht er etwas vor ihr? Auch für Meg und Jodi bleibt es spannend, denn plötzlich taucht Jodis Vater Kevin wieder in Gungellan auf. Jodi ist sofort Feuer und Flamme für ihn - und Meg spürt alte Leidenschaften neu erwachen. Gleichzeitig kriselt es zwischen Tess und Alex, und sie muss erkennen, dass er - bei aller Zuneigung - doch nicht der Mann ihres Lebens ist. Sie kehrt zurück nach Melbourne, um dort endlich ihren Traum vom eigenen Cafe zu verwirklichen. Doch Tess erlebt ein böses Erwachen ...