Der kleine Antonio wächst in Guadalupe als Sohn eines vaquero, eines mexikanischen Cowboys, und einer streng katholischen Mutter auf. Sein Vater erwartet von ihm, daß er die stolze Vaquero-Tradition weiterführt, während seine Mutter ihn gerne als Priester sähe. Aber Antonio wendet sich der geachteten Heilerin Ultima zu einer -curandera-, die bald zu Antonios geistiger Lehrerin wird.