Severin ist Zauberlehrling bei Meister Zacharias Zausel. Eines Tages versucht er selbst zu zaubern. Doch eine Elster stiehlt ihm den Zauberstab und fliegt mit ihm davon. Zusammen mit der klugen Füchsin Fia macht sich Severin auf die Suche nach dem Stab. Unterwegs erleben die beiden viele spannende Abenteuer - bei Großmutter Ursa, Willibald dem Wolkenriesen, der wunderschönen Nixe Morgana ... Schließlich findet Severin nicht nur den Zauberstab, ihn erwartet auch eine schöne Überraschung!