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Seit mehr als zwei Jahren streifen Kel, das Schattenwesen Smokey und deren bester Freund Leo durch die Wälder Schottlands und jagen bösartige Kreaturen. Ihre angeborene Elementarmagie lässt sie zu ausgezeichneten Jägern werden und verleiht ihnen übernatürliche Sinne. Als sie auf einer ihrer Missionen plötzlich einem Lichtwesen begegnen, dessen Besitzerin eine ungeahnt enge Verbindung zu Kel hat, droht ihrer friedlichen Welt auf einmal ein magischer Krieg, der auf allen Seiten nur Verluste bedeuten kann.