1938 verschlägt es den jungen österreichischen Juden Walter Neumann nach Shanghai, in die einzige Stadt weltweit, die Emigranten zu dieser Zeit noch Zuflucht bietet. Und es brodelt in dieser Stadt, in der unvorstellbarer Reichtum und bitterste Armut nebeneinander existieren, chinesische Unterweltbosse und philippinische Gangster das Sagen haben und es von Glücksspielern, Schmugglern und Abenteurern nur so wimmelt. Schnell baut sich der charmante und talentierte Walter Neumann ein neues Leben auf. Er tingelt zunächst als Klavierspieler durch Cafes und Bars, arbeitet später als Journalist und Antiquitätenhändler - und verliebt sich unsterblich...
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