Auf der Suche nach dem mythischen Land Shangri-La und seinen unermeßlichen Reichtümern durchzieht der fanatische General Zhang 1965 das alte Kulturland Tibet. Nur einer könnte ihn aufhalten: Hugh Conway, der Hüter jenes irdischen Paradieses. Seine Verbündete wird ausgerechnet Ma Li, die Tochter des Generals, die sich zwischen Gehorsam und Liebe entscheiden muß.