Hollywood: Traumfabrik und Verheißung. Von der neuseeländischen Provinz aus gesehen, während des II. Weltkriegs, stellt sich Hollywood noch einmal in einem ganz anderen Licht dar, zumindest für die Familie Harper. An einem Ende der Welt tobt der Krieg zwischen den Nationen, am anderen der zwischen den Harpers. Dazwischen liegt das magische Territorium, wo Humphrey Bogart und Lauren Bacall herrschen. Edie, die ältere Schwester, verschwindet eines Tages spurlos, und als die Familie auf der Leinwand eine Schauspielerin entdeckt, die Edie zum Verwechseln ähnlich sieht, kann keiner glauben, daß sie es ist. Bill Harper - inzwischen ein junger Autor - macht sich Jahre später auf die andere Seite des Pazifiks auf, um seine verlorene Schwester, das magische Bilderland und das wirkliche Hollywood zu suchen.