Garland Nowell perdió su trabajo en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York, a su prometida e incluso su automóvil. En lo más profundo de su desesperación, escucha la voz de don Julio, una mosca que habla y que viene cargado con sus propios problemas. La mosca está tratando de resolver un asesinato de hace 30 años, ya que esto le permitiría volver a la forma humana. Garland se convierte en un mago reacio que es atraído por un mundo de magia negra, vudú y santería. El joven abogado se da cuenta rápidamente de que realmente no está hecho para luchar contra el mal. Pero el tiempo es corto y tendrá que decidir si tiene la fuerza para resistir y luchar para salvar a la mujer que ama o salvar su vida.
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