Ein gruseliges und zu Herzen gehendes Abenteuer erlebt der junge Pharao Amenophis, als er sich in die uralte, männliche Sphinx verliebt. Diese verbringt ihr Dasein in einer Pyramide, die der spätere Totentempel von Amenophis sein soll. Gegen den Widerstand des Palastes und der Priester, entschließt sich Amenophis, sich auf das ungewöhnliche Wesen einzulassen und dafür auf seine Stellung als Pharao zu verzichten.