Die Biologiestudentin Cat Katzwaller wird von ihrer Tante, einer pensionierten Kriminalkommmissarin, als "Undercover-Agentin" in den Düsseldorfer Zoo eingeschleust. Offiziell übernimmt Cat eine Schwangerschaftsvertretung im Sekretariat, in Wirklichkeit soll sie ihrer Tante helfen, herauszufinden, wer hinter einer Reihe anonymer Briefe steckt, die das Zoopersonal in Aufregung versetzen. Cat ist begeistert von der exotischen neuen Umgebung, den Tieren, den außergewöhnlichen Menschen. Aber was ihr anfangs wie ein kleines Paradies in moderner Zeit erscheint, wird zum dramatischen Schauplatz, als die Ereignisse sich plötzlich überschlagen: Zwei Affenkadaver verschwinden, eine Gruppe von Tierschützern startet eine folgenschwere Aktion, und es gibt einen Toten...