Als Charlie in seinem Fotokurs ein Thema für eine Semesterarbeit wählen soll, entscheidet er sich für den Fluss. Der Ablauf der Jahreszeiten, die geheimen Orte, all das, was den normalen Spaziergängern verborgen bleibt, faszinieren ihn. Doch er hätte niemals damit gerechnet, dass er dort einen Otter entdeckt! Er sieht ihn zum ersten Mal, als er über die Mauer von Peter Luthrells Garten klettert und zum Wasser hinunterläuft. Peter ist der geborene Außenseiter, klein, schmächtig und mit Augen, die manchmal das Nichts anstarren. Ein seltsamer Junge, der in der Schule Misstrauen aber auch Furcht erweckt. Nach und nach erfährt Charlie mehr über Peter und sein qualvolles Zuhause. Und über das, was Peter mit dem Otter verbindet. Diesem freien, unabhängigen Geschöpf, das keinerlei Zwängen unterworfen ist. So frei, wie auch Peter es gerne wäre ...