Eine aggressive fremde Macht droht eine Zivilisation auszulöschen, die kurz vor der Erfindung des Warpantriebes steht. Picard bleibt nur wenig Zeit, einen jahrtausendealten Konflikt zu lösen. Versagt er, droht Milliarden intelligenter Wesen der Tod. Hat er Erfolg, entsteht für die Föderation eine neue Gefahr.