Auf einem sonnigen Urlaubsplaneten erholt sich die Crew der Voyager von den Strapazen der letzten Mission. Da vernimmt Kes eine mentale Warnung, daß sich eine Schlange im Paradis verbirgt. Kes muß ihre Furcht überwinden und das schreckliche Geheimnis lüften, das sich jenseits des schwarzen Ufers verbirgt.