Er ist ein Findelkind, im Hafenviertel von Newcastle ausgesetzt und gerettet. Sie ist die Tochter einer alten österreichischen Adelsfamilie, Erbin eines Schlosses und heimlich hinter der Bühne des Opernhauses in Wien beschäftigt. Und doch kreuzen sich die Lebenswege von Guy und Tessa, als ein geheimnisvoller Engländer das alte Familienschloss erwerben will...