Seit seine erst 6 Monate alte Schwester bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bringt der 13-jährige Branwell keinen Ton mehr heraus. Unter dem Verdacht, Nikkis Unfall verursacht zu haben, wird er in ein Erziehungsheim eingewiesen. Nur sein bester Freund Connor ist von seiner Unschuld überzeugt. Mit Hilfe von Karten, auf die er Begriffe schreibt, entwickelt Connor eine Kommunikationsmethode, mit der er nach und nach die Einzelheiten des Geschehens erfährt. Branwell öffnet sich immer mehr und erzählt ihm schließlich eine ungeheuerliche Geschichte...