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Makoto und ihre Freunde sind jetzt im zweiten Jahr und die Klassen werden neu verteilt. Unglücklicherweise kommt Shun in eine andere Klasse, aber dafür kann Makoto mit Uki und Nanami zusammenbleiben. Doch der neue, noch junge Klassenlehrer Herr Kudo stellt sich zu Nanamis und Isseis Entsetzen als fester Freund von Uki heraus.