Der mächtige Magieträger und künftige Anführer Pardus wird von seiner Familie ausgestoßen. Um zu überleben, flieht er und verwandelt sich in ein unbekanntes, harmloses Geschöpf. Er lässt sich von den magielosen Ahnungslosen fangen, um sie auszuspionieren. Mit den Informationen erhofft er sich, seinen ehemaligen Platz als angesehener Magieträger wieder einnehmen zu können. Doch ist es so leicht Ahnungslose auszuspionieren? Besonders, wenn die Tochter des Anführers Cora seinen Freund auf dem Gewissen hat, jedoch unverschämt gut aussieht? Die junge Kämpferin Cora lässt sich von niemanden etwas sagen - auch nicht von einem harmlosen, niedlichen Geschöpf. Sie setzt alles daran, der nächste Hauptmann zu werden. Gleichzeitig gilt Cora als Bücherwurm und ihre Intelligenz, gepaart mit ihrer Neugierde, könnte Pardus gefährlich werden.